En 1990, en Abkhazie, la guerre fait rage. Le vieil Ivo porte secours à Akhmed, un Caucasien blessé, et le cache chez lui. Markus, un producteur de mandarines, vient à la rescousse d'un Géorgien laissé pour mort sur le champ de bataille. Les deux hommes vont devoir cohabiter, sans s'entretuer...