Après un premier échec, Corky Withers est devenu une grande vedette du spectacle. Il a pour "partenaire" une marionnette baptisée Fats. Ben Greene, son imprésario, parvient à lui décrocher un contrat, mais Corky se dérobe. Quand Ben retrouve sa trace, il lui affirme que Fats échappe parfois à son contrôle...