Livingstone, un vieux brocanteur, est l'ami de tous les enfants de son village auxquels il raconte des récits merveilleux de pays lointains. Détesté par les parents de ces derniers, Livingstone est accusé d'être à l'origine de l'empoisonnement d'une dizaine de bêtes. Les enfants et leur institutrice vont mener leur propre enquête afin d'élucider ce mystère..