En Afrique du Sud, dans les montagnes du Cap oriental, l'Ukwaluka est un rite d'initiation pratiqué par l'ethnie xhosa, à l'issue duquel des garçons, les initiés, deviennent des hommes. Xolani, un ouvrier solitaire qui officie en tant qu'inititiateur, rencontre un adolescent qui cache un lourd secret...