En 1926, à New York, les «moldus», ou non-sorciers, ont la vie dure. Il en va de même pour les sorciers, visés par un groupe fanatique qui souhaite rétablir les procès en sorcellerie. Alors que des destructions mystérieuses secouent les Etats-Unis, le magicien Norbert Dragonneau est appelé en renfort...