La radieuse reine Poppy organise un échange de cadeaux pour Noël. L'éternel grincheux Branche doit se creuser la tête pour lui offrir un cadeau. Poppy, qui sait toujours faire plaisir aux autres, ne sait pas quoi lui offrir non plus. De son côté, Tiny Diamond, le troll rapper, cherche un cadeau pour son père tout en essayant de retrouver son flow et de trouver la rime parfaite.