1948. Fuad survit aux combats contre les Israéliens dans Nazareth au prix de lourdes séquelles. 1970. Fuad, devenu résistant, a une femme et un fils, ES. Les années 80. ES, adolescent, vit entre les manifestations et la répression. Fuad est malade. De nos jours, ES rend visite à sa mère, veuve...