Depuis sa plus tendre enfance, Pyotr est obsédé par le monde des marionnettes, mais sa plus grande obsession est Liza, une fille qui se transforme en femme. Au fil des années, il façonne son amoureuse pour lui-même. Mais Liza n'est pas une marionnette docile, c'est une femme en chair et en os qui se rebelle contre son créateur...