1878 au Texas. L'armée américaine veut signer un traité de paix avec les Indiens. Ed Bannon, un jeune officier de cavalerie autrefois élevé par les Apaches, est chargé des premières négociations. Sa haine pour les Indiens est si forte qu'il tue les membres de la délégation apache. La guerre reprend. Profitant du savoir acquis pendant son enfance, Bannon se révèle un guerrier redoutable. Lorsque, au cours de la bataille, sa colonne est en passe d'être décimée par les Indiens, il affronte le chef Toriano en combat singulier..