Divorcée, Julie Cullen s'est installée dans une petite ville du Sud des Etats-Unis où elle mène une vie paisible en compagnie de sa fille. Elle y fait la connaissance de Frank, un employé de bureau de couleur. Lorsqu'ils se marient, l'ex-mari de Julie réclame la garde de leur fille. Au tribunal, il invoque le bien-être de la fillette, qui serait menacé par ce mariage interracial...