La famille qui a accueilli Mowgli est très gentille, mais le petit d'homme s'ennuie. La jungle et ses amis lui manquent ! Il pense à Baloo, son vieux copain fêtard. Mowgli décide donc de partir en cachette dans la forêt. Mais il ignore que la petite Shanti le suit, inconsciente des périls de la jungle...