Les féroces Tougars et leur roi Karine menacent de mettre la Russie et l'Ukraine à feu et à sang. Guéri de son infirmité par un philtre magique, Ilya Mourometz, un paysan, fait le serment de délivrer son pays. Il passe l'épée du héros Sviatogor à son côté et se met en route pour Kiev. Chemin faisant, il capture le "Rossignol", un monstre destructeur, et s'attire ainsi la considération de Vladimir, prince de Kiev. Le voici chargé de combattre les Tougars. En compagnie de sa jeune épouse, enceinte, Vassilia, Ilya s'en retourne vers le pays natal. Les Tougars les attaquent et Vassilia est emmenée par les barbares...