Parce que les médecins lui recommandent le repos, Staline se rend dans un château isolé au milieu de la forêt. Lidia, sa maîtresse depuis quelques années, l'accompagne. Staline lui demande de jouer sa psychothérapeute. Par crainte de son courroux, elle accepte de recueillir ses rêves. Danilov, un jeune peintre séduisant, s'apprête à montrer au Petit Père des peuples l'oeuvre qu'il a dessinée en son honneur. Lidia n'est pas insensible au charme du jeune homme et Staline ne tarde pas à s'en apercevoir. Il n'est pas prêt à se laisser voler sa maîtresse..