Sur la côte Ouest des Etats-Unis, Sally et Conrad vivent dans une banlieue triste et sans originalité, en compagnie de leur mère Joan. Tandis que Sally est une fillette calme et sérieuse, son frère, en revanche, est des plus turbulents. Alors que Conrad vient de commettre une énième bêtise, Joan confie ses enfants à madame Kwan, avec interdiction de jouer et de sortir. Lorsque celle-ci s'assoupit, les enfants ont la surprise de voir arriver chez eux un chat mesurant 1,80 m, muni d'un chapeau magique. Cette étrange créature, capable de parler, de jongler et de se transformer, propose à Sally et Conrad de se divertir en sa compagnie.