Justin Migonet, professeur de philosophie dans un lycée d'Arles, se rend à Paris pour assister à un congrès de métaphysique et de morale. Son départ, préparé méticuleusement, se trouve perturbé par un compagnon de voyage peu ordinaire. Sa valise est jetée par la fenêtre et remplacée par une volumineuse serviette en cuir. Il est prié de se rendre le lendemain à l'Hôtel de Pigalle pour récupérer ses papiers d'identité en échange de la mystérieuse serviette. Un tantinet inquiet, il va d'abord à son hôtel habituel, où ces messieurs du congrès l'accueillent avec respect. Le patron lui annonce la visite prochaine de sa nièce...