Tous les soirs, un père raconte à son fils une histoire pour l'endormir. Comme par défi, l'enfant choisit toujours le même livre, avec des partitions, des photos d'orchestre et des images d'animaux. Il y est question du "Carnaval des animaux" de Camille Saint-Saëns. Ce livre un peu austère se transforme, s'anime et fait de la musique...