En pleine nuit, sur une petite route des Etats-Unis. Deux hommes sont dans une voiture. Pour passer le temps, ils se racontent des histoires. Ils décident de jouer à se faire peur. Suivent quatre saynètes d'épouvante : Bill Connor est un homme aigri. Rien dans la vie ne lui a réussi et il exprime sa peine à deux de ses amis, dans un bar. Des voisins de table n'apprécient pas ses propos racistes. - Dans un hospice de vieillards, Bloom rend leur jeunesse aux pensionnaires. - Un garçon malveillant retient des gens prisonniers dans un univers inspiré par des dessins animés. - Un passager est terrorisé à l'idée de prendre l'avion. L'attitude sécurisante des hôtesses ne suffit pas à calmer son angoisse...