Charles Brady et sa mère, Mary, viennent de s'installer dans une petite ville de l'Indiana, aux Etats-Unis. Séduisants et affables, ce sont en réalité de monstrueux chasseurs nocturnes, ultimes et incestueux représentants d'une race désormais en voie d'extinction. Ils peuvent à volonté se métamorphoser en félins, mais doivent périodiquement consommer de la chair fraîche s'ils veulent survivre. Mary, que seule la dégustation d'une vierge peut régénérer, demande à son fils de lui procurer cette denrée rare. Charles séduit sans peine la jeune Tanya. Mais, quelque peu pris à son piège, il se démasque trop vite. Horrifiée, Tanya s'enfuit..