Orphelin, livré à lui-même, le jeune Rick Martin a eu la chance de rencontrer Art Hazzard, un célèbre trompettiste noir, qui l'a pris sous son aile et l'a initié à son art. Fort de cet enseignement, Rick est parvenu à se faire engager dans l'orchestre de Jack Chandler. La chanteuse de cette formation, Jo Jordan, est délicieuse et, qui plus est, sensible à son charme. Rick la séduit rapidement, mais n'a pas le temps d'en profiter. Renvoyé, il décide d'aller tenter sa chance à New York. Là, il réussit à s'imposer comme soliste dans un grand orchestre. Loin de marquer un nouveau départ, son mariage avec la jolie Amy North sera la première étape de son déclin...