Alors que la neige envahit les vallées, Gédéone, un ménestrel, et sa fille se réfugient dans une caverne. Ils réveillent par accident un ours et, pour l’amadouer, lui content l’histoire de Léonce, le roi des ours. Un jour, alors qu'il joue avec son fils Tonio dans une rivière, celui-ci disparaît...