Il y a bien longtemps, le professeur Montserrat, spécialiste de l'hypnose, a vu sa carrière brisée par une campagne de presse. Aujourd'hui âgé, il met au point un procédé d'hypnose révolutionnaire, qu'il teste sur un cobaye, Mike Roscoe. Mais l'épouse de Montserrat décide de manipuler Roscoe à son profit...