Mytyl et Tyltyl sont privés de repas pour avoir désobéi. Ils s'endorment le ventre vide et sont réveillés, en pleine nuit, par une sorcière bossue, qui leur réclame sans ménagement «L'Oiseau bleu». Les deux enfants se mettent en quête du mystérieux volatile, avec pour seule aide un diamant magique...