Après vingt ans de bons et loyaux services, Sam Varner s'apprête à quitter le détachement militaire où il sert comme éclaireur. Sa dernière mission, au coeur du pays apache, lui permet de libérer Sarah Carver, une jeune femme blanche, retenue prisonnière des Indiens depuis de longues années. Sam installe Sarah dans sa ferme du Nouveau-Mexique. Peu à peu, la malheureuse sort de sa prostration et réapprend à vivre. Son fils, un métis de 8 ans, ne se console pas d'avoir été séparé de son père, le redoutable Salvaje, et rêve en secret de le rejoindre. Salvaje, qui s'est juré de reprendre son fils, rôde justement dans les environs.