Le chef des services secrets britanniques est ennuyé. Sur son bureau, bien en évidence, repose une balle en or, gravée de trois chiffres, 007, rien moins que l'habituel avertissement par lequel un tueur à gages quasi mythique, Scaramanga, prévient sa future victime de sa fin prochaine. James Bond, ainsi visé, entend bien vendre chèrement sa peau. Il ne tarde pas à découvrir le fournisseur d'armes de son ennemi, ainsi que l'une de ses alliées, la belle Andrea. Pendant ce temps, Scaramanga assassine un scientifique à Bangkok et lui vole sa dernière invention, qui permet de fabriquer de gigantesques quantités d'électricité à partir des rayons solaires.