Dans le "Cirque du Freak" de passage en ville, Steve reconnaît Larten Crepsley, un célèbre vampire, et lui demande de le transformer. Il refuse. Irrité, Steve veut tuer son araignée fétiche, qui le pique. Il tombe dans le coma. Darren, le meilleur ami de Steve, doit pactiser avec Larten pour le sauver...