En novembre 1963, à San Francisco. Des marines sur le point d'être envoyés au Viêtnam organisent une fête agrémentée d'un stupide concours : il s'agit de mettre le grappin sur la fille la plus dénuée de charme. Birdlace, l'un de ces noceurs, aborde ainsi la timide Rose, une serveuse qui rêve de devenir chanteuse...