Gillian Holroyd est une sorcière. Tout comme sa tante Queenie et son frère Nicky, elle possède d'étranges pouvoirs. Un soir, elle fait la connaissance d'un voisin, l'éditeur Shepherd Henderson, dont le téléphone s'est mystérieusement détraqué. Gillian utilise ses pouvoirs afin de le séduire...