Parce qu'il a réussi à maîtriser un lion échappé de sa cage, Matt Varney impressionne Nick Coster, le directeur du cirque qui a laissé s'enfuir l'animal. Coster propose à Matt de devenir l'assistant du Grand Hoffman, son dompteur attitré. Matt se tire si bien d'affaire qu'un jour qu'Hoffman est trop ivre pour fouler le sable de la piste, il le remplace au pied levé avec brio. La petite amie de Nick, Flo, s'éprend de Matt et décide de le protéger lorsqu'il est mêlé à une bagarre spectaculaire avec Hoffman, rongé de jalousie. Elle le met à l'abri dans la ferme familiale des Coster. Matt y fait la connaissance de Mary, la jeune soeur de Nick que celui-ci tient pourtant absolument à laisser à l'écart de ses activités...