En Chine, au IIe siècle avant Jésus Christ. Le roi de Yan est mortellement blessé. Pour lui succéder, il désigne non pas son neveu, le commandant en chef des armées Hu-Ba, mais le général Murong Xue-Hu. Mettant fin à cette guerre de succession, c'est finalement la princesse Yen Fei-er qui accède au trône...