L'île de Lummerland est juste assez grande pour abriter un roi, ses trois sujets et une locomotive. L'arrivée du jeune Jim Bouton va bouleverser la sérénité de l'île et pousser Lucas, le conducteur de la locomotive, Emma, à partir à la découverte du monde. Jim décide d'accompagner son ami dans ses voyages. Ensemble, ils parcourent des endroits merveilleux. Ils rejoignent Ping, la capitale de Mandala..