Etsuko s'inquiète quand son mari Tetsuo se met à fixer de façon étrange la fenêtre de leur appartement. Elle apprend plus tard qu'il est devenu un «guide» ou une victime au service du docteur Makabe. Celui-ci est en fait un extraterrestre qui se fait passer pour un chirurgien. A chaque fois que Tetsuo, ingénieur dans le même hôpital, veut se rebeller, il ressent des douleurs insupportables dans la main et le bras. Grâce à lui, le docteur Makabe veut récupérer les concepts humains et des émotions comme l'amour, la haine, la famille et la peur de la mort..