Un enfant de 9 ans, Calogero, assiste par hasard à un meurtre commis par Sonny, un caïd du Bronx, son quartier. Le gamin, qui admire depuis longtemps la prestance du truand, refuse de le dénoncer. Impressionné, Sonny le prend sous son aile. Lorenzo, le père du bambin, un modeste chauffeur de bus, honnête et humble, désapprouve ce type d'adoption mais ne peut pas empêcher son fils de suivre l'exemple de l'homme qu'il vénère. Quelques années plus tard, Calogero, devenu un adolescent rebelle, s'éprend d'une jeune Noire, Jane. Mais l'époque n'est pas propice aux amours mixtes. Les rapports entre les deux communautés, noire et italienne, se dégradent inexorablement..