Le célèbre tireur Clint McCoy revient dans sa ville natale avec, à ses trousses, Dawson et sa bande de tueurs. Son fils, chef d'une bande de petits voyous, est aux anges. Il va enfin pouvoir se venger de ce père indigne qui l'a abandonné avec sa mère. Le jeune bandit ne la connaît d'ailleurs pas non plus, mais lui voue un amour sans limite. Pour Clint McCoy, ce jeune homme est avant tout un vaurien plein de mépris que le shérif n'ose pas remettre à sa place. Clint est rapidement confronté à la haine de son fils, qui s'amuse avec sa bande à semer la pagaille en ville. La jeune terreur est ridiculisée par son père au cours d'une bagarre dans le saloon de Sara, l'ex-femme de Clint..