Sur quelques notes de musique un monde fantasmagorique se dessine. La «Toccata et Fugue en ré mineur» de Bach se pare de couleurs abstraites en un festival d'images avant que la faune et la flore d'une forêt imaginaire n'entament une représentation du «Casse-Noisette» de Tchaïkovski. Apparaît alors Mickey Mouse en «Apprenti sorcier» de Dukas, aux prises avec les objets qu'il a animé. L'aventure remonte le temps sous l'impulsion musicale de Stravinski, et de son «Sacre du Printemps», pour laisser place aux créatures mythologiques inspirées par la «Symphonie pastorale» de Beethoven et aux animaux qui parodient un ballet sur la «Danse des heures» de Ponchielli. Moussorgski invite à une «Nuit sur le Mont-Chauve», enchaînée avec l'«Ave Maria» de Schubert...