En Roumanie, vers 1431, pendant l'invasion turque, le prince Vlad Tepes est un souverain aimé, respecté, et un grand guerrier. Le seigneur Mehmed le défie et menace la sécurité de son royaume. Afin de protéger son petit garçon et son peuple, il se voit condamné à devenir une créature de la nuit...