Un chauffeur de poids lourd célibataire, Philo Beddoe, réside dans une petite ville californienne avec son ami Orville et la mère de ce dernier. Le troisième larron, confident de Philo, n'est autre qu'un orang-outang, Clyde, qu'il a gagné à un concours. La bière et les combats à mains nues avec les plus grands bagarreurs de la région sont ses deux passions. Cela lui permet en plus d'arrondir ses fins de mois. Un jour, dans un cabaret, Philo rencontre Lynn, chanteuse en mal de succès, dont il tombe éperdument amoureux. Après une nuit de folie, la jeune femme repart sans rien dire à personne pour Denver. Philo décide de se lancer sur ses traces.