A New York, pendant les années de Prohibition. Les destins de Dixie Dwyer, un jeune cornettiste blanc, et de Sandmann, danseur de claquettes noir, s'entrecroisent dans le célèbre club de jazz, le Cotton Club. Un soir, Dixie Dwyer sauve la vie d'un trafiquant d'alcool, Dutch Schultz. Ce dernier le prend alors sous son aile : Dixie est engagé comme chauffeur, pianiste et homme de compagnie de la ravissante Vera, la maîtresse de Dutch. Dixie entame une liaison passionnée avec Vera et découvre le monde de la pègre. Las d'être l'homme à tout faire de Dutch, il s'allie au propriétaire du club. Un excellent film du réalisateur du «Parrain», qui reconstruit parfaitement l'ambiance des années 20 et les débuts du jazz. (Source : Orange cinéma séries).