Conan se recueille sur un autel dédié à la mémoire de Valeria, son amour perdu, lorsqu'il est capturé par les soldats de la reine Taramis. Mis en sa royale présence, il prête une oreille attentive à ses paroles lorsqu'elle lui propose de ressusciter Valeria en échange de quelques menus services...