Le chevalier Bowen tente de transmettre à son élève, le prince Einon, fils d'un roi tyrannique, les valeurs de la Table ronde. Lors d'une révolte, le roi est tué, et Einon mortellement blessé. Pour le ramener à la vie, sa mère obtient d'un dragon qu'il offre la moitié de son coeur au prince...