La Havane, 1948, Rita Martinez est une chanteuse de jazz à la voix envoûtante. Chico est un jeune pianiste qui remplace un musicien malade. Le jeune homme impressionne la belle chanteuse. Charmée, Rita se laisse séduire par Chico, qui passe la nuit avec elle. Mais au petit matin, le rêve se brise...