Theodore Roosevelt Young, un jeune garçon noir élevé par sa mère, n'a qu'un modèle : son oncle Eddie Steeles, qui a choisi la vie itinérante d'un chanteur de blues. Theodore veut l'imiter et quitter la plantation de coton où il travaille. Il s'embarque clandestinement pour Memphis à la poursuite de son rêve...