Dans le Sud des Etats-Unis. Orphelin, Mike Burden a été élevé dans l'idéologie partagée par les membres du Klu Klux Klan. Lorsqu'il tombe amoureux de Judy, Mike tente de quitter l'organisation, mais ses adeptes ne l'entendent pas de cette oreille. Menacé, Mike trouve un soutien et un appui auprès du révérend David Kennedy et des fidèles de son église, une communauté afro-américaine...