Pee-Wee est un homme heureux : il partage son temps libre entre les animaux de sa petite ferme et le laboratoire où il vient de mettre au point un arbre à saucisses, création qui l'emplit de fierté. Seule ombre au tableau : la femme qu'il aime, la belle institutrice Winnie, repousse ses avances et les habitants du village semblent toujours moroses. Un jour, surpris par une tornade, un cirque s'arrête sur les terres de Pee-Wee après avoir été chassé de la ville. Faisant connaissance avec ses membres, Pee-Wee leur propose de l'aider à ramener un peu de joie dans le coeur des habitants de son village..