Jennifer Ballard voyage en diligence en direction de l'Arizona, en compagnie de deux inconnus, Frank et Jess. Elle est rejointe par son fiancé, Ben. Le jeune couple entend refaire sa vie en Californie, maintenant que la guerre de Sécession est finie. Frank et Ben, qui ont combattu tous deux dans les rangs du Sud, se querellent avec d'autant plus d'animosité que Frank ne cache pas l'intérêt que lui inspire Jennifer. Le lendemain, la diligence est attaquée par la bande de Jess et Frank. Ben est laissé pour mort sur le talus. Frank décide d'emmener Jennifer avec lui, mais Jess s'y oppose. Frank l'abandonne alors aux vautours. Pendant ce temps, Ben reprend ses esprits. Il fait cause commune avec Jess et un Indien de passage, qui a lui aussi des comptes à régler avec Frank.