Scott Hastings, jeune danseur plein de talent, semble promis à un bel avenir. Pourtant, lorsqu'il ose exécuter ses propres pas lors d'une compétition, il provoque un scandale. La puissante Fédération entend faire respecter l'intangibilité de ses règles. Elle aussi offusquée, sa partenaire, Liz, l'abandonne trois semaines avant le Grand Prix Pan Pacific, qu'ils avaient pourtant toutes les chances de remporter. Scott se laisse convaincre par Fran, le «vilain petit canard» de la classe où il enseigne, de concourir en sa compagnie. Il lui faut cependant résister aux tentatives d'intimidation de la Fédération. Sa mère lui révèle qu'autrefois, son père fut victime du même ostracisme..