Bo, un jeune cow-boy naïf, et son ami Virgil se rendent à Phoenix, dans l'Arizona, pour participer à un rodéo. Bo, qui ne connaît que sa campagne natale, est surpris par la vie urbaine et son animation. Il rencontre Cherie, une chanteuse peu talentueuse, au «Blue Dragon», un cabaret sordide. Ebloui par sa beauté, Bo s'en éprend immédiatement, l'entraîne dans une grange voisine pour lui imposer un baiser fougueux et se jure dès lors de l'épouser. Exaspérée par les élans de son soupirant et effrayée par l'idée du mariage qui semble l'obséder, Cherie s'enfuit. Virgil la retrouve et lui offre l'argent nécessaire à une évasion plus lointaine. Mais Bo n'a pas dit son dernier mot...