Dans le tranquille village de Pontycymer, au coeur du Pays de Galles, vit Annie-Mary. Dans sa jeunesse, elle avait gagné un concours de chant, mais elle n'a pu concrétiser ses rêves à cause de la maladie de sa mère. Depuis le décès de celle-ci, Annie-Mary, maintenant trentenaire, donne des cours de chant à ses amis et coule une existence paisible, bien éloignée de ses désirs de jeunesse. Un jour, son père, Jack Pugh, boulanger de profession, est victime d'une attaque cérébrale. Les espoirs de liberté et de carrière d'Annie-Mary reprennent toutefois le dessus lorsque l'occasion se présente d'intégrer un groupe de filles, qui veut participer à un concours.