Arlo Guthrie, un jeune musicien hippie, tente de parfaire son éducation au Rocky Mountain College. Ses cheveux longs et son insouciance lui aliènent rapidement la direction, qui bondit sur le premier prétexte pour le mettre à la porte. Arlo rejoint alors ses amis Alice et Ray dans l'église désaffectée où loge une communauté de chevelus décontractés. Pour gagner quelques sous, Arlo se rend à New York. Il en profite pour rendre visite à son père, gravement malade. Il joue dans un groupe professionnel à Greenwich Village, puis s'en va passer les fêtes de fin d'année chez Alice et Ray, dans le restaurant qu'ils ont ouvert. La fête se termine par l'intervention de la police..