Le Vatican est en émoi. Tout indique que l'Apocalypse est proche. Or, d'après le Livre des Révélations, la fin des temps doit commencer par la réincarnation de Satan sur Terre. Ambassadeur au Vatican, Robert Thorn attend l'accouchement de sa femme, Katherine. Malheureusement, Katherine perd son bébé. Une étrange infirmière leur présente alors un nouveau-né dont la mère vient de mourir. Robert et Katherine décident aussitôt de l'adopter. Mais très vite, leurs rapports avec leur fils se détériorent. Muté en Grande-Bretagne, Robert quitte le Vatican avec Katherine et l'enfant. Sur place, ils engagent une nourrice, qui ne tarde pas à se suicider.